Krediler   Şirket Haberleri

4.10.2024

Türkiye'deki Bankaların Yurtdışından Sağladığı Krediler

Vakıfbank, 500 milyon Dolar'lık 5,25 yıl vadeli yeni bir sürdürülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. İşlemin getirisi 6,95, kupon oranı ise yüzde 6,875 oldu...

Vakıfbank yeni bir sürdürülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirdiğini bildirdi. Banka'dan yapılan açıklamada 500 milyon Dolar'lık 5,25 yıl vadeli tahvilin ihracında üç kata yakın talep geldiği belirtildi. İşlemin getirisinin yüzde 6,95, kupon oranının ise yüzde 6,875 olduğu bildirilirken, işlem ilk getiri beklentisine göre 30 baz puanlık iyileşmeyle gerçekleştirildi.

Banka, ABD Doları cinsinden, “Sürdürülebilir Tahvil” ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, MUFG Securities EMEA plc’den oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermişti.

Bu işlemin son bir yıllık süreçte Banka tarafından gerçekleşen dördüncü eurobond işlemi olduğu bildirildi. 

Bilindiği gibi Banka, 700 milyon Dolar'lık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamlamıştı. Nisan ayında 550 milyon Dolar'lık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını da tamamlayan TEBA:18 Nisan 2024 Banka, söz konusu iki işlemle toplam 1 milyar 250 milyon Dolar tutarında sermaye hükümlerini haiz Eurobond ihracı gerçekleştirmişti TEBA:27 Haziran 2024.